机构尚未大举撤离 基金席位操作曝光(附股)
【编者注】股指缩量连续下挫,数据显示各类型资金并未大举撤离,买卖差额不大。昨日尾盘市场出现拉升,抢盘资金借机杀入,从资金面来看,昨日资金净流出规模明显少于前日,短线热钱偏爱部分权重股,中信证券、万科A 和中兴通讯等个股出现资金净流入。机构是否已将资金向其他板块转移，哪些会是潜力黑马板块？
＝＝＝本文导读：＝＝＝
【机构动向】机构尚未大举撤离 热门板块遭减持||机构也博利好上周五净买6.7亿
【热钱出击】短线热钱来回冲杀部分权重股||热钱杀回中信证券、万科和中兴通讯三大股
【数据揭秘】上周A股新开户数环比再增三成||资金净流出41.8亿 有色金属净流入
机构尚未大举撤离 热门板块遭减持
股指缩量连续下挫,数据显示各类型资金并未大举撤离,买卖差额不大。
Topview数据显示,周一机构买入40.71亿元,卖出40.43亿元,净流入2847万元,买卖实力较为均衡。分开来看,基金当日买入35.41亿元,卖出35.96亿元,净流出5485万元;T字账户,买卖差额更只有142万元;所有券商营业部买卖差距也只有5339万元,包括国信证券深圳泰然九路营业部,中信建投北京三里河营业部买入较多。
从单个席位看,基金9699买入最多,周一整体净流入2.65亿元,主要买入中国平安(601318)7327万元、中国中铁(601390)6929万元、国电电力(600795)5378万元等;当然该席位当日也有不少卖出,卖出中国神华(601088)2535万元,中金黄金(600489)2122万元,山东黄金(600547)1422万元等;另外,基金公司9757,国信证券、中信建投等买入额都在1亿元以上。
而卖出最多的席位是基金9709,净卖出5.13亿元,主要卖出三一重工(600031)1.03亿元,中国神华8726万元,中国中铁5850万元,中煤能源(601898)3851万元;继上周乘反弹大举抛售股票,本周一包含自营盘的中信总部营业部继续抛出3.27亿元,排在卖出营业部首位。
从板块来看,机械、仪电仪表、次新股、高价、旅游酒店、电力设备等板块,机构资金流入都超过了0.2％;卖出的板块来看,周一唯一上涨的医药板块,遭到了机构的大举减持,减持比例达0.5％;从个股来看,中恒集团(600252)机构减持1％,另外同仁堂(600085)、天药股份(600488)、太极集团(600129)、天坛生物(600161)等减持比例也较大。 (每日经济新闻)
机构也博利好上周五净买6.7亿
每到周末,A股市场总能出现诸多利好传闻,而在上周五,消息面传闻直指降息及平准基金入市,受此影响,上证指数在当天午后也如旱地拔葱般直线上冲。Topview数据显示,机构资金在持续四日净流出92亿元后,于当日净流入6.7亿元,不过,机构持仓在当日继续回落0.036%,至16.799%,为今年以来最低。
在持续套利4个交易日后,基金在上周五成为空翻多的主力。上周五基金累计成交140.82亿元,买入73.71亿元,卖出为67.16亿元,资金净流入了6.61亿元。这是上周基金买入额最多的一天。
Top席位追踪显示,上周五做多的30家基金公司中,资金净流入额在1亿元以上的有7家。其中买入最多的基金会员净买入额达6.29亿元。主要买入的股票有中信证券(600030)、中国人寿(601628)、海螺水泥(600585)和中国中铁。此外,28家做空的基金中,也有7家基金的净卖出额超过1亿元。卖出最多的基金会员资金累计净流出5.45亿元,其主要抛售的股票有,云天化(600096)、武钢股份(600005)、中国神华、中国联通(600050)和中煤能源。
与此同时,保险资金也在上周五有净流入迹象。险资上周五成交额为9.73亿元,资金净流入额达2.64亿元。做多的保险席位占据当日交易的11家席位的4席,不过其中有两家席位的买入额分别高达1.86亿元和1.25亿元。做空的保险席位卖出力度则明显不足,卖出最多的险资T238061,卖出额只有7072万元。
QFII营业部则出现分歧,中金上海淮海中路营业部卖出额减少不少,其上周五成交额为3.9亿元,资金净流出8687万元;申万上海新昌路营业部成交2.43亿元,净卖出1.43亿元。不过,瑞银证券瑞银自营营业部在上周五积极做多,其成交额为1.99亿元,资金净买入了1.43亿元。虽然瑞银自营与申万新昌资金交易净额相同,不过两者购买和卖出的股票都没有出现相似的股票。
主流板块资金流向方面,电力、地产资金分别净流入3.2亿元及1.5亿元,金融股资金净流出也相较前日有明显减缓,仅流出0.6亿元。煤炭石油、钢铁板块则明显受到主力资金抛弃,合计净流出9.8亿元。（东方早报）
短线热钱来回冲杀部分权重股
虽然昨日尾盘市场出现拉升,抢盘资金借机杀入,从资金面来看,昨日资金净流出规模明显少于前日,短线热钱偏爱部分权重股,中信证券、万科A 和中兴通讯(000063)等个股出现资金净流入,其中中信证券资金大幅净流入2.86亿元,而这几只权重股前一天则被热钱抛弃。
渤海证券章辉研究员表示,11月25日,资金净流出的权重股有招商银行(600036)、宝钢股份(600019)、中国神华和中国联通等,其中招商银行和宝钢股份分别净流出资金0.55亿元和0.41亿元。从指数成份股看,上证50净流出11.86亿元、深证100净流出1.97亿元、沪深300净流出19.55亿元、中小板净流出1.78亿元。
渤海证券研究所的报告显示,昨日A股市场净流出资金27.06亿元。从行业看(按申万行业标准),当日大部分行业资金出现净流出,医药生物、化工、金融服务和建筑建材排名靠前,其中医药生物和化工分别大幅净流出资金6.7亿元和4.7亿元;信息服务和商业贸易等行业资金出现小幅净流入。
中信证券研究部曲晓兴研究员则表示,电力、保险和有色板块的指数昨日小幅上涨,但资金却是净流出;商贸和农林板块的指数小幅下跌,但资金是净流入。长城证券宋绍峰发现昨日亏损股有少量资金净流入,看来,投机资金有少部分还在坚持操作。
不过广州万隆发布的资金流向与热点板块前瞻报告则显示,工程建筑、机械、建材、地产等近来盘面十分活跃的板块资金出来大幅流出,其中柳工(000528)、中联重科(000157)、太原重工(600169)、中核科技(000777)、振华港机(600320)、山推股份(000680)、海螺水泥、华新水泥(600801)、葛洲坝(600068)、青松建化(600425)、赛马实业(600449)、祁连山(600720)招商地产(000024)、金地集团(600383)、宝新能源(000690)、保利地产(600048)等16只个股资金出逃现象严重。（上海证券报）
热钱杀回中信证券、万科和中兴通讯三大权重股
11月25日权重股方面，资金净流出的个股有招商银行、宝钢股份、中国神华和中国联通等，其中招商银行和宝钢股份分别净流出资金0.55 亿元和0.41 亿元；中信证券、万科A 和中兴通讯等个股出现资金净流入，其中中信证券资金大幅净流入2.86 亿元。
渤海证券研究所章辉研究员表示，从指数成份股看，上证50 净流出11.86 亿元、深证100 净流出1.97 亿元、沪深300净流出19.55 亿元、中小板净流出1.78 亿元。
当日A 股市场净流出资金27.06 亿元，其中农业类板块净流入0.55 亿元、大宗矿物与原材料类板块净流出1.74 亿元、投资与制造类板块净流出10.20 亿元、消费类板块净流出15.67 亿元。
渤海证券研究所章辉研究员表示，从行业看(按申万行业标准)，当日大部分行业资金出现净流出，医药生物、化工、金融服务和建筑建材排名靠前，其中医药生物和化工分别大幅净流出资金6.7 亿元和4.7 亿元；信息服务和商业贸易等行业资金出现小幅净流入。(中国证券网)
上周A股新开户数环比再增三成
继前一周A股新开账户环比大增五成之后,上周A股新增开户数继续保持大幅增加的势头,达34.0894万户,环比增加30.82％。
新增开户数周环比增幅
10月以来最高
根据中国证券登记结算有限公司（下称“中登公司”）最新披露的数据显示,截至11月21日,沪深两市共有A股账户12017.11万户,B股账户239.84万户;其中,11月17日至11月21日当周,A股新增开户数34.0894万户,超过此前一周的26.0589万户,增加8.0305万户,环比增幅达到30.82％。这是自从10月份以来单周的最大增幅,在整个10月直至11月初,A股新开账户数一直在20万户以下徘徊。B股新增开户数为1289户,较前一周也略有增加。此外,集中交易过户笔数为13949.74万笔,环比增幅达24.16%。
在新开户数增加的同时,上周的期末持仓A股账户数也略有增加,上周期末持仓A股账户数为4723.93万户,较此前一周的4701.91万户增加了22.02万户。持股数增加显示账户持有人对未来市场信心渐增。
参与交易账户变化
再度领先行情
此外,上周参与交易的A股账户也继续环比增加。上周参与交易的A股账户数为1369.37万户,相较前一周的1114.36万户增加255.01万户,环比增幅达22.88％。而在11月10日至11月14日当周,参与交易的A股账户实现了环比71.79％的巨大增长。
事实上,很多时候交易账户数量的变动是先于指数变动的。对于A股始于10月底的这波反弹,中登公司交易账户数的变化就再次提前预警。
10月最后一周（10月27日~10月31日）,参与交易的A股账户共有736.94万户,较一周前的706.55万户略有增加。而在之前数周,参与交易的账户数呈现萎缩态势。虽然当周上证指数大跌6.02%,深成指亦跌5.19%,但在这部分主动买套的账户参与之下,11月第二周,沪深两市均迎来了久违的大涨,当周沪深两市分别上涨13.66%和15.77%。伴随着指数上升,市场成交也被进一步激活。两市这一周参与交易的A股账户数也增至1114.36万户,比上一周增加72%。
不过在不具备大幅上涨的大环境之下,短暂的放量上涨之后,指数停滞、成交缩量的情形似乎再次体现。上周沪深两市分别小涨0.86%和0.76%,而两市参与交易的A股账户数却进一步增加至1369.37万户。而进入这一周,沪深两市再现缩量下跌态势,指数已经分别下跌4.10%和3.31%。（第一财经日报）
资金净流出41.8亿 有色金属净流入
两市昨日的总成交金额为672.3亿元,和前一交易日相比减少138.5亿元,资金净流出约41.8亿元。昨日整体走势是缩量整理,热点不多,集中在券商和电信等少数板块。
受利好刺激上证指数跳空40多点开盘,跳空幅度超过20%。但略为冲高后就走出不断下探的行情,下午空头再度发力,更是一度下跌到1858点,跌破了上周的低位1883点,尾市有一定的拉高。上证指数以1887点报收,下跌8点,下跌幅度是0.44%,深成指数全天上升23点,上升幅度是0.23%。
上证指数已经连续下跌了四天,昨日上证指数也已跌破了上周的低位,有一定破位下跌行情的特点。但深成指数跌幅相当少,市场气氛并未有明显从看多转为看空。且下跌幅度还是没有到令人放心的程度。所以,尽管大盘可能会有反弹,但短线可能还是观望为好。
昨日,工程建设、建材、工程机械出现了预计中的探底回升,应是一短期买点。我们维持“调整20%-30%左右后,仍能带领指数出现下一波上攻”的判断。昨日上证指数运行的4浪E的5个子浪也已走完,今日有望出现第5浪的上升。
昨日资金成交前五名依次是:地产、银行、农林牧渔、医药。
资金净流入较大的板块:有色金属（+0.22亿元）。
资金净流出较大的板块:医药（-4.5亿元）、券商（-4.2亿元）、地产（-2.9亿元）、华工化纤（-2.7亿元）。
券商:该板块昨日有约4.2亿资金流出,但净流入较大的个股有:中信证券、宏源证券(000562)、国元证券(000728)、长江证券(000783)。
工程建筑:该板块昨日有约1.22亿资金净流出,但净流入较大的个股有:中铁二局(600528)、西藏天路(600326)、重庆路桥(600106)、科达股份(600986)、海油工程(600583)。
机械:该板块昨日有约2.3亿资金净流出,净流出较大的个股有:柳工、中联重科、太原重工、中核科技、振华港机、山推股份。
建材:该板块昨日有约1.57亿资金净流出,净流出较大的个股有:海螺水泥、华新水泥、葛洲坝、青松建化、赛马实业、祁连山。
